Tchaikovsky was vanaf 1977 lid van de pubrock band The Motors, maar ging daarnaast zelf aan de slag en het resultaat 'Sarah Smiles' gaf hem genoeg momentum om de band te verlaten Bram Tchaikovsky op te richten. Hij was zelf zanger en gitarist van de band. Het goed ontvangen eerste album ‘Strange Man Changes Man’ schiep hoge verwachtingen. Door verschillende wissels in samenstelling wist de band deze niet waar te maken en de stekker werd er in 1981 uit getrokken.